我们很高兴您加入嘉信理财。

我们致力于让您轻松顺利地从德美利证券转移。此信息中心是您从现在开始,直至您过渡至嘉信理财之后的资源所在。在这里,您可以找到问题的答案、过渡时间表、转移详情、操作指南以及有关嘉信理财的更多信息。

轻轻松松转移账户(国语)

轻轻松松转移账户(国语)

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视频文稿:

我们很高兴正式开始欢迎德美利证券客户加入嘉信理财。

我们正积极工作,让您的帐户简单无缝地过渡至嘉信理财

为帮助兑现这个承诺,本视频将概述您帐户转移的最重要须知。

好消息是您需要做的很少,我们将让您了解过渡的每一步。

整合完成后,您将可以获得优质服务、享有低收费以及更广泛的解决方案和功能,帮助您实现财务目标。

有鉴于此,让我们来谈谈您的过渡时间表,您需要知道的事项准备方法以及我们认为您可如何从成为嘉信理财客户中获益。

;首先,这里有一个时间表显示重要的里程碑和有关过渡的资讯。

我们将从2023年起分批将德美利证券帐户转移至嘉信理财。

为帮助避免投资或交易中断,您的过渡将在周末进行。

我们将于您帐户转移前约三个月通知您过渡日期。

当您登入德美利证券帐户时,我们将于您的电邮收件箱及嘉信理财过渡中心为您提供最新资讯。

在过渡前两个月,您将收到具体详情,例如您的帐户协议和有关嘉信理财现金功能的资讯。

您将在过渡周末前约一个月,收到创建嘉信理财登入用户名及密码的提示

转移至嘉信理财后,您将需要这些登入资料才能访问您的帐户。

如果您已拥有嘉信理财帐户,您可使用现有的登入资料。

从您过渡周末的周五美东时间晚上8时30分开始,在我们开始自动安全地转移您的帐户、资产和现金的过程中,您的帐户将暂时不可使用。您仍然可以在周五美东时间晚上8时30分之前,进行交易和转移资金,而您的帐户将于下个开盘日、美东时间上午5时在嘉信理财平台上再次使用。请放心, 在整个过渡期间,您将保持在美国股市正常交易时间内进行交易的能力。

那么,您应如何准备呢? 

好消息是我们会为您处理几乎所有事情,对于大部分客户您只需要创建新的嘉信理财登入用户名和密码即可在帐户转移至嘉信理财后访问帐户。如果您有联名帐户,两人都需要创建各自的登入用户名和密码。在转移至嘉信理财的第一天前,设定这些登入资料将有助确保您在第一天准备就绪。

虽然将帐户转移至嘉信理财您需要做的不多,以下是三个需要知道的重要事项:

首先,请注意在我们转移所有帐户资料、资产、未成交订单、成本基础、移动资金指示和历史记录时,有数个项目是不会转移的。

过渡完成后您可能需要进行一些更新。但不用担心, 当您登入Schwab.com或嘉信理财移动应用程式时,我们将引导您完成整个流程。 

其次,您将需使用新创建的嘉信理财登入资料访问您的帐户。

为嘉信理财的客户,您仅可在嘉信理财平台访问您的帐户,包括schwab.com、嘉信理财移动应用程序和thinkorswim平台。帐户转移后,您将无法再在tdameritrade.com和德美利证券移动应用程序登入帐户。

最后,您只需要一组嘉信理财的登入资料即可访问所有帐户。当您登入嘉信理财时,您将在帐户一览页面看到所有帐户。这是因为嘉信理财会自动连结每位客户的各个帐户。让您在同一地方,轻松管理整个投资组合。

其他可作的准备是浏览welcome.schwab.com 上的客户资讯中心查看我们的学习资源及操作指南教程。您也可以下载嘉信理财移动应用程式,以便在帐户转移完成时随时可以使用。

请留意从现在到过渡周末期间的其他通讯以掌握整合的最新资讯。

现在您已了解过渡详情重要须知及准备方法,让我们来谈谈嘉信理财与德美利证券整合所带来的好处。

透过合并两家公司我们将能够通过合力规模、互补优势和对投资者和交易者的共同热情,为客户提供更多优势。您将享有您一向熟悉和重视的交易功能教育和技术。此外,您还将拥有更多管理和投资您资金的方法一切均由一家坚守承诺的公司提供。

您也可预期低廉的收费。嘉信理财在利用其规模颠覆行业方面有着悠久的历史,目标是为投资者降低收费。该承诺将保持不变。事实上,我们已经取消或削减了若干费用,在您的帐户过渡后您将有机会从更多收费优惠中受益。

接下来是嘉信理财领先业界的技术,thinkorswim平台的桌面版、网络版和移动应用程序现可在嘉信理财使用。您也可在 schwab.com及嘉信理财移动应用程式上获享嘉信理财一系列轻松、简便及高评价的网上客户体验。

最后,您将可继续享受卓越服务。我们致力于保持嘉信理财资深客服代表领先业界的回应时间,其中包括德美利证券服务团队,及将与您一起转移至嘉信理财的理财顾问。

此外,您还可以获得位于美国、伦敦、新加坡和香港、超过400个实体分行的服务。

我们为在嘉信理财为您打造的一切感到非常自豪。我们知道在变化发生时,能够得到帮助是多么重要。因此,我们正在努力确保过渡尽可能轻轻松松。我们已准备好在过渡的每个步骤提供协助。请浏览 welcome.schwab.com 的客户资讯中心了解更多有关转移的资讯和资源

我们非常高兴地欢迎您加入嘉信理财!

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您的转移须知。

请注意,在大多数情况下,我们将为您处理过渡事宜,您需要采取的操作很少。我们将于您账户转移前约三个月通知您过渡日期,而过渡将在周末期间进行。

收到过渡日期的通知后,当您登入德美利证券账户并访问「嘉信理財過渡中心」时,即可查看有关指定日期和截止日期的信息。

查看您的电子邮箱收件夹,并定期登录 tdameritrade.com 或德美利证券应用程序以获取重要更新。

需要牢记的重点。

  • 我们将转移您所需事项。

    请您放心,除了您的帐户信息、资产、未成交订单(激活交易除外)以及转移资金档案和指示,我们还会将您的成本基础、保证金权限以及期权权限一起转移。此外,我们还将转移您的历史对账单(报表)、确认、税表和交易历史记录。

  • 在帐户转移前设定您的嘉信理财登入用户名和密码。

    转移后,您需要使用这些资料,以在 Schwab.com 和嘉信理财移动应用程式上访问您的帐户。我们将为您所拥有的每个德美利证券账户建立一个新的嘉信理财账户。 这让您可以轻松地一站式管理您的整个投资组合。

  • 您所依赖的服务和支持会同时转移。

    您的服务团队和理财顾问将在过渡前后为您提供服务。

  • 您在市场的交易不会中断。此外,thinkorswim平台即将推出。

    我们将在周末转移您的帐户,以避免任何投资或交易中断,并且您的未成交订单(激活交易除外)也将被转移。当您帐户转至嘉信理财时,您可以继续在 thinkorswim®平台电脑桌面版、网络版以及移动应用程序进行交易。您在thinkorswim的设置和警示将会自动转移。此外,thinkorswim平台的创新和支持将会一如既往。

有关转移到嘉信理财热点问题的解答。

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转移至嘉信理财的时间表。

  • 过渡周末前2-3个月

    我们会通知您账户何时转移,以及您需要采取的行动。当您登入德美利证券账户并访问“嘉信理财过渡中心”时,您即可查看有关指定过渡日期和截止日期的信息。
  • 过渡周末前 2 个月

    我们将向您发送嘉信理财帐户特定信息及详情,例如您的帐户协议及有关您嘉信理财现金功能的数据。
  • 过渡周末前 1 个月

    我们将会提示您设置新的嘉信理财登录 ID 和密码。 这也将是您在账户移至嘉信理财之前授予帐户交易权限的最后机会。点击了解详情。
  • 过渡周末前 1-2 周

    这是您在转移前最后一次更改您帐户的机会。此外,如果您使用借记卡和支票,请留意嘉信理财寄出的新借记卡和支票。查看更多。
  • 您在德美利证券交易的最后一天

    从您过渡周末的星期五美国东部时间晚上 8 点 30 分开始,当我们开始过渡时,您将无法再访问您的账户。而在此之前,您仍可以在网上通过任何德美利证券平台进行交易。
  • 您在嘉信理财的第一天

    您将需要设定您嘉信理财的登入用户名和密码才可在嘉信理财平台首次访问您的帐户。从星期一或星期二美过东部时间上午 5 点开始,您可以在所有嘉信理财平台上访问您的账户,这取决于您的账户转移是在 2 天或 3 天的周末进行。

我们努力让您的转移简单而轻松

虽然我们会为您处理转移事项,但您也可以选择几个您可能需要的项目。

  • 在您的账户转移之前

    您账户的大部分功能以及设置将会转移至嘉信理财。以下是一些您可能需要操作或保存但将不会被转移的项目。

    您可以保存不会转移到嘉信理财的资料:

    • 研究筛选。
    • 余额历史图表数据。
    • 警示和通知。
    • 从移动应用程序保存到您移动设备的观察列表。
    • 激活交易详细信息。
    • 另外,请完成教育课程,引文您的课程进度将不会转移。
  • 在您的账户转移之后

    当您首次登入嘉信理财时,请浏览「欢迎中心」,并核对转移的项目、确认您的个人资料,以及更新您的户功能。

    然后您可以

    • 重新建立直接出款/付款,例如按揭贷款或水电费付款。
    • 更新直接存款设定,例如雇主的薪金支票或社会保障付款。
    • 设置正式角色以允许其他人访问您的户。

热门常见问题

我们承诺确保每位客户在过渡至嘉信理财的过程尽可能简单顺畅。因此,我们计划在不同日期分组过渡帐户,而非同时转移所有帐户。
 

我们会根据您的通讯偏好,大约提前两到三个月透过电邮或邮寄的方式通知您有关指定的过渡日期。届时,您也可以登入 tdameritrade.com查看您的过渡日期。您将无法更改过渡组别或要求在不同日期转移您的帐户。


此外,在整个过渡期内,您将收到相关资源通讯,帮助您为转移至嘉信理财做好准备,并了解您需要采取的任何行动信息。

在您的帐户过渡后,您将能够享受嘉信理财与德美利证券整合带来的所有好处。

 

当您的帐户转移到嘉信理财后,您将无法再访问 tdameritrade.com 和德美利证券移动应用程序。在嘉信理财,您将有多种平台选择:

Schwab.com 和嘉信理财移动应用程序:我们正在将德美利证券最受喜爱的一些功能整合到嘉信理财。您可以继续利用 SnapTicket®快速下单工具、报价表(观察列表)和订单输入页面的实时滚动数据、新的条件订单类型等。然而,德美利证券的平台和嘉信理财的平台之间仍然存在一些差异。查看我们的比较表了解有关差异和即将推出增强功能的更多信息。

thinkorswim 系列平台:您可能已经熟悉 thinkorswim 桌面版中提供的丰富强大的交易功能,但 thinkorswim 不仅仅是一个平台 - 它是一个全套系列平台。如果您对网络版的平台或移动应用程序感兴趣,并在寻找更多的图表和分析工具、额外的滚动数据,包括二级报价以及比Schwab.com 和嘉信理财移动应用程序上提供的更多自定义选项,我们认为您可能会喜欢 thinkorswim 网络版和 thinkorswim 移动应用程序

在某些情况下,我们可能需要在多个过渡周末转移您的帐户。如果这适用于您,我们会在您每个帐户预定过渡的前两到三个月告知各个帐户的过渡日期。

当您设置新的嘉信理财登入信息时,您将能够看到完整的帐户转移清单及其过渡日期。如果您有嘉信理财帐户或已经过渡的帐户,请前往嘉信理财「讯息中心」查看您德美利证券转至嘉信理财的帐户清单。

以下是一些需要注意的事项:

如果您在转至嘉信理财的帐户以及德美利证券的帐户中仍在使用thinkorswim®平台,则需要确定您的thinkorswim连接以指向您想要连结的经纪券商。 thinkorswim平台的登入页面提供登入嘉信理财或德美利证券的选择。如需要帮助,请致电 (800) 672-2098联系交易支持团队寻求帮助。

如果您有串连帐户,您将无法使用已转至嘉信理财帐户的用户名登入德美利证券。如果您忘记了您德美利证券某个帐户的用户名和密码,请联系客户服务或前往 此页面找回您的登入信息。

从一开始,嘉信理财就引领业界,通过降低成本为投资者提供更大价值。德美利证券的价格在被嘉信理财收购后已经有所改善。在继续这一努力的过程中,大多数德美利证券客户在转移至嘉信理财时都会体验到相同或更佳的定价。您可亲自了解。

查看所有常见问题

嘉信理财致力于在您的帐户转移期间和之后保护您的帐户。了解预防欺诈事宜

 

经纪产品:无 FDIC 承保 • 无银行担保 • 可能损失价值

Schwab.com 和嘉信理财移动应用程序需要无线网络信号或手机网络联机。访问电子服务可能在需求高峰、市场波动、系统升级、维护期间或因其他原因而受到限制或无法访问。功能可能因操作系统和/或设备不同而有所差异。移动网络运营商可能会收取流量费用。

嘉信理财集团 (The Charles Schwab Corporation)(简称“嘉信理财”)通过其运营子公司提供全面的经纪、银行和金融咨询服务。其经纪交易商附属机构嘉信理财公司 (Charles Schwab & Co., Inc.)(简称"嘉信理财")(SIPC 成员)提供投资服务和产品,包括 Schwab One® 经纪账户。其银行子公司嘉信银行 (Charles Schwab Bank)、SSB(FDIC 成员和平等住房贷款人)提供存款和贷款服务和产品。访问电子服务可能在需求高峰、市场波动、系统升级、维护期间或因其他原因而受到限制或无法访问。

嘉信理财公司(Charles Schwab & Co., Inc.)和德美利证券(TD Ameritrade, Inc.)为SIPC成员,且是嘉信理财集团(The Charles Schwab Corporation)单独但附属的子公司。

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