我们很高兴您加入嘉信理财。

我们致力于让您轻松顺利地从德美利证券转移。此信息中心是您从现在开始,直至您过渡至嘉信理财之后的资源所在。在这里,您可以找到问题的答案、过渡时间表、转移详情、操作指南以及有关嘉信理财的更多信息。

您的转移须知。

请注意,在大多数情况下,我们将为您处理过渡事宜,您需要采取的操作很少。我们将于您账户转移前约三个月通知您过渡日期,而过渡将在周末期间进行。

收到过渡日期的通知后,当您登入德美利证券账户并访问「嘉信理財過渡中心」时,即可查看有关指定日期和截止日期的信息。

需要牢记的重点。

  • 我们将转移您所需事项。

    请您放心,除了您的帐户信息、资产、未成交订单(激活交易除外)以及转移资金档案和指示,我们还会将您的成本基础、保证金权限以及期权权限一起转移。此外,我们还将转移您的历史对账单(报表)、确认、税表和交易历史记录。

  • 设定您的嘉信理财登入用户名和密码。

    您的帐户已经转至嘉信理财。现在就设定您嘉信理财的登入信息来访问您的帐户。

     

  • 您所依赖的服务和支持会同时转移。

    您的服务团队和理财顾问将在过渡前后为您提供服务。

  • 您在市场的交易不会中断。此外,thinkorswim平台现可在嘉信理财使用。

    我们将在周末转移您的帐户,以避免投资或交易中断,并且您的未成交订单(激活交易除外)也将被转移。当您帐户转至嘉信理财时,您可以继续在 thinkorswim®平台电脑桌面版、网络版以及移动应用程序进行交易。您在thinkorswim的设置和警示将会自动转移。此外,thinkorswim平台的创新和支持将会一如既往。

转移至嘉信理财的时间表。

转移至嘉信理财的时间表。

  • 过渡周末前2-3个月

    我们会通知您账户何时转移,以及您需要采取的行动。当您登入德美利证券账户并访问“嘉信理财过渡中心”时,您即可查看有关指定过渡日期和截止日期的信息。
  • 过渡周末前 2 个月

    我们将向您发送嘉信理财帐户特定信息及详情,例如您的帐户协议及有关您嘉信理财现金功能的数据。
  • 过渡周末前 1 个月

    我们将会提示您设置新的嘉信理财登录 ID 和密码。 这也将是您在账户移至嘉信理财之前授予帐户交易权限的最后机会。点击了解详情。
  • 过渡周末前 1-2 周

    这是您在转移前最后一次更改您帐户的机会。此外,如果您使用借记卡和支票,请留意嘉信理财寄出的新借记卡和支票。查看更多。
  • 您在德美利证券交易的最后一天

    从您过渡周末的星期五美国东部时间晚上 8 点 30 分开始,当我们开始过渡时,您将无法再访问您的账户。而在此之前,您仍可以在网上通过任何德美利证券平台进行交易。
  • 您在嘉信理财的第一天

    您将需要设定您嘉信理财的登入用户名和密码才可以交易。如果您交易期货和外汇,您可以在5月12日星期日美东时间下午5点登入thinkorswim平台。对于其他交易,您可以在5月13日星期一美东时间上午5点登入。

我们努力让您的转移简单而轻松

虽然我们会为您处理转移事项,但您也可以选择几个您可能需要的项目。

  • 在您的账户转移之前

    您账户的大部分功能以及设置将会转移至嘉信理财。以下是一些您可能需要操作或保存但将不会被转移的项目。

    您可以保存不会转移到嘉信理财的资料:

    • 研究筛选。
    • 余额历史图表数据。
    • 警示和通知。
    • 从移动应用程序保存到您移动设备的观察列表。
    • 激活交易详细信息。
    • 另外,请完成教育课程,引文您的课程进度将不会转移。
  • 在您的账户转移之后

    当您首次登入嘉信理财时,请浏览「欢迎中心」,并核对转移的项目、确认您的个人资料,以及更新您的户功能。

    然后您可以

    • 重新建立直接出款/付款,例如按揭贷款或水电费付款。
    • 更新直接存款设定,例如雇主的薪金支票或社会保障付款。
    • 设置正式角色以允许其他人访问您的户。

热门常见问题

作为嘉信理财的客户,您可以继续访问thinkorswim®系列平台,还可以使用 Schwab.com 和嘉信理财移动应用程序。使用全部平台或者挑选一个平台,选择权尽由您掌控。提醒一下,一旦您的帐户转移,您将无法再登入 tdameritrade.com 或德美利证券移动应用程序。

移动应用程序

  • thinkorswim 移动版: 随时随地享受优化的交易体验。您将获得即时二级报价、可定制的图表工具和额外期权交易功能。此外,就像在德美利证券移动应用程序一样,您可以通过上下滚动快速轻松地查看您的余额、仓位等信息。

  • 嘉信理财移动应用程序: 通过方便的一览视图随时随地管理您的所有帐户。只需从左到右滑动,而不是上下滑动,即可获取帐户资讯、市场洞察、交易、资金转移功能和帐户文件,所有这些都触手可及。我们将继续根据您喜爱的德美利证券移动应用程序特点进行改进,并将提供更多强大的功能。

网络平台

  • thinkorswim 网络版:更精简的网络平台不乏 thinkorswim 的强大功能,将重要工具置于醒目核心的位置。享受图表和分析工具、滚动二级报价、更多自定义和强大的期权交易工具。

  • Schwab.com 获得全面的投资组合表现视图、投资收入工具、基本面研究、主题投资、转移资金功能、交易等。您还可以在这里找到帐户对帐单、交易确认和税务文件。

桌面平台

thinkorswim 桌面版:在一个完全可自定义的软件平台上进行交易,该平台提供各种精英工具,可帮您测试策略、开发想法和进行复杂的交易。 

了解更多您在嘉信理财的平台选择。

从一开始,嘉信理财就引领业界,通过降低成本为投资者提供更大价值。德美利证券的价格在被嘉信理财收购后已经有所改善。在继续这一努力的过程中,大多数德美利证券客户在转移至嘉信理财时都会体验到相同或更佳的定价。您可亲自了解。

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嘉信理财致力于在您的帐户转移期间和之后保护您的帐户。了解预防欺诈事宜

 

经纪产品:无 FDIC 承保 • 无银行担保 • 可能损失价值

需要无线网络信号或手机连网。在高峰交易时段、市场波动、系统升级、维修或其他原因下,可能无法提供电子服务,或只能有限提供。功能可能因操作系统和/或设备不同而有所差异。移动通讯运营商可能会收取流量费用。

期货及期货期权交易涉及极高的风险,并非适合所有投资者。请在交易期货产品前阅读风险披露声明

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嘉信理财集团 (「嘉信理财」)通过其运营的子公司提供全方位的经纪、银行和金融谘询服务。其证券经纪子公司嘉信理财公司 (Charles Schwab & Co., Inc.)(「嘉信理财」)(SIPC 成员 )提供投资服务和产品,包括 Schwab One® 经纪帐户。其银行子公司嘉信银行 SSB(FDIC 成员 及平等待遇房贷机构会员)提供存款和贷款服务及产品。在高峰交易时段、市场波动、系统升级、维修或其他原因下,可能无法提供电子服务,或只能有限提供。

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