我们很高兴您加入嘉信理财。

我们致力让您轻松顺利地从德美利证券转移。此资讯中心是您从现在开始,直至您过渡至嘉信理财之后的资源所在。在这里,您可以找到问题的答案、过渡时间表、转移详情、操作指南以及有关嘉信理财的更多信息。

What to know about your move.

Please know that in most cases there will be very little to do, as we'll take care of the transition for you. We'll let you know your transition date about three months before your move, and it will happen over a weekend.

Once you've been notified of your transition date, you'll be able to view your specific dates and deadlines when you log in to your TD Ameritrade account and visit the Schwab Transition Center.

需要牢记的重点。

  • 您需要的项目我们都会转移。

    请您放心,除了您的帐户资料、资产和大多数尚待执行订单以及转移资金档案和说明,我们还会将您的成本基础、保证金权限以及期权权限一起转移。此外,我们亦会转移您的历史对帐单、交易确认、税务表格及交易记录。

  • 设定您的嘉信理财登入用户名和密码。

    您的帐户已经转至嘉信理财。现在就设定您嘉信理财的登入信息来访问您的帐户。
     

  • 您在市场的交易不会中断。此外,thinkorswim®平台现可在嘉信理财使用。

    我们将在周末转移您的帐户,以避免任何投资或交易中断,而您的大部分未成交订单也将被转移。而且,当您帐户转至嘉信理财时,您可以继续在 thinkorswim®平台电脑桌面版、网络版以及移动应用程序进行交易。您在thinkorswim的设置和警示将会自动转移。此外,thinkorswim平台的创新和支持将会一如既往。

转移至嘉信理财的时间表。

  • 过渡周末前 3 个月

    我们会通知您帐户何时转移,以及您需要采取的行动。当您登入德美利证券帐户并前往「嘉信理财过渡中心」时,您将获得特定过渡日期和截止日期。
  • 过渡周末前 2 个月

    我们将向您发送嘉信理财帐户特定资料及详情,例如您的帐户协议及有关您嘉信理财现金功能的资料。
  • 过渡周末前约 1 个月

    我们将会提示您设置新的嘉信理财登录 ID 和密码。 这也将是您在帐户移至嘉信理财之前授予帐户交易权限的最后机会。点击了解详情。
  • 过渡周末前 1-2 周

    这是您在转移前最后一次更改您帐户的机会。此外,如果您使用借记卡和支票,请留意嘉信理财寄出的新借记卡和支票。查看更多。
  • 您在德美利证券交易的最后一天

    从您过渡周末的星期五美东时间晚上 8 时 30 分开始,当我们开始过渡时,您将无法再访问您的帐户。在那一时刻之前,您仍可以在网上通过任何德美利证券平台进行交易。
  • 您在嘉信理财的第一天

    您将需要设定您嘉信理财的登入用户名和密码才可在嘉信理财平台首次访问您的帐户。从星期一或星期二美囯东部时间上午 5 点开始,您可以在所有嘉信理财平台上访问您的账户,这取决于您的账户转移是在 2 天或 3 天的周末进行。

获得有关您转至嘉信理财的热点问题解答。

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我们努力让您的转移简单而轻松。

虽然我们会为您处理转移事项,但您可以选择几个您也许想要的操作。

  • 在您的帐户转移之前

    您帐户的大部分功能及设定将会转移至嘉信理财。以下是一些您可能想做或保存但将不会被转移的项目。

    您可以保存不会转移到嘉信理财的资料:

    • 订单状态页面的订单历史记录
    • 研究筛选
    • 余额历史图表数据
    • 警示和通知
    • 从移动应用程序保存到您移动设备的观察列表


    如果需要,请执行以下步骤:

    • 请参考您德美利证券的对帐单,了解您在过渡前对 2023 年作出的退休帐户供款及分配
    • 完成任何教育课程
       
  • 在您的帐户转移之后

    当您首次登入嘉信理财时,请浏览「欢迎中心」,并核对转移的项目、确认您的个人资料,以及更新您的帐户功能。

    然后您可以:

    • 重新建立直接出款/付款,例如按揭贷款或水电费付款。
    • 更新直接存款设定,例如雇主的薪金支票或社会保障付款。
    • 设置正式角色以允许其他人访问您的帐户。

热门常见问答

我们已在 5 月 10 日周末将最后一批德美利证券客户过渡到嘉信理财。在您的帐户被转移期间,您将通过电子邮件或邮件收到包含更详细资讯的通讯和资源,具体取决于您的通讯偏好。当您在 tdameritrade.com 登入时,您还将看到 「嘉信理财过渡中心」,其中包含详细的日程表。 
 
在您的帐户过渡后,您将能够享受嘉信理财与德美利证券整合带来的所有好处。

当您的帐户转移到嘉信理财后,您将无法再访问 tdameritrade.com 和德美利证券移动应用程序。在嘉信理财,您将有多种平台选择:

嘉信理财网站和嘉信理财移动应用程序:我们正在将德美利证券最受喜爱的一些功能整合到嘉信理财。您可以继续利用 SnapTicket®快速下单工具、报价表(观察列表)和订单输入页面的实时滚动数据、新的条件订单类型等。然而,德美利证券的平台和嘉信理财的平台之间仍然存在一些差异。了解有关嘉信理财交易平台的预期体验,包括最近推出的增强功能和升级

thinkorswim 系列平台:您可能已经熟悉 thinkorswim 桌面版中提供的丰富强大的交易功能,但 thinkorswim 不仅仅是一个平台 - 它是一个全套系列平台。如果您对网络版的平台或移动应用程序感兴趣,并在寻找更多的图表和分析工具、额外的滚动数据,包括二级报价以及比Schwab.com 和嘉信理财移动应用程序上提供的更多自定义选项,我们认为您可能会喜欢 thinkorswim 网络版和 thinkorswim 移动应用程序。

从一开始,嘉信理财就引领业界,通过降低成本为投资者提供更大价值。德美利证券的价格在被嘉信理财收购后已经有所改善。 而我们会继续这价格改善过程,大多数德美利证券客户在转移至嘉信理财后都会体验到相同或更佳的定价。您可亲自了解

 

嘉信理财致力于在您的帐户转移期间和之后保护您的帐户。了解预防欺诈事宜

 

请注意:为了增加您帐户转至嘉信理财的体验,某些帐户过渡相关的通讯将被翻译并以简体中文提供给您。 然而,在您帐户转移后,来自嘉信理财的通讯和网上内容将主要使用英文,一些材料也会提供繁体中文。

经纪产品:不受 FDIC 承保 • 无银行担保 • 可能损失价值

需要无线网络信号或手机连网。在高峰交易时段、市场波动、系统升级、维修或其他原因下,可能无法提供电子服务,或只能有限提供。功能可能因操作系统和/或设备不同而有所差异。移动通讯运营商可能会收取流量费用。

德美利证券为FINRA/SIPC成员,其为嘉信理财集团的子公司。

期货及期货期权交易涉及极高的风险,并非适合所有投资者。请在交易期货产品前阅读风险披露声明。  

期货、期货期权及外汇交易服务由嘉信理财期货与外汇有限责任公司(Charles Schwab Futures and Forex LLC)提供。交易权限须经审查及批准。并非所有客户都符合资格。

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投资美国证券并非没有风险。 投资回报会波动并受到市场波动的影响,因此投资者的股票在赎回或出售时的价值可能高于或低于其原始成本。 美国市场交易的潜在盈利或亏损将受到汇率波动的影响。

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