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请参阅有关帐户网上访问权限的常见问答。 >
投资设置及指示


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资金转帐资料和指示
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  • 大多数远期或经常性 ACH 电子转帐、内部转帐和支票要求指示 
  • 您过渡日期后最多 3 个月的电汇指示
  • 借记卡登记(在 2022 年3月起使用或于 2024 年 2 月 23 日或以前登记) 
  • 签发支票登记(在 2022 年 3 月起使用或于 2024 年 2月 23 日或以前登记) 
  • 通过ACH电子转帐或支票支付股息和利息的指示
  • 针对传统、滚存、SEP或SIMPLE个人退休帐户的大多数系统性 RMD 提款指示 
 
如需了解完整详细的信息,包括管理投资帐户以及退休帐户提款和供款的具体信息,请参阅我们的资金转帐指南。>
  • 您过渡日期后超过 3 个月的电汇请求 
  • 超过嘉信理财交易限额的远期或经常性指示 
  • 嘉信理财不支持帐户类型的资料或指示 
  • 投资俱乐部帐户和遗嘱信托帐户的借记卡登记 
  • 传统受益人(继承) IRA 退休帐户、教育储蓄帐户 (Coverdell) 和免税信托 帐户的签发支票登记 
  • 借记卡自动付帐
  • 出售所得的自动付款指示  
  • 为2025年之后设置的提款或供款
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