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资产
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未成交订单
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保存订单
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帐户资料资讯
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- 联络资料,包括电话号码、地址及电邮
- 信任的联络人
- 大多数受益人
- 帐单复本接收人
- 无纸化偏好
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服务与支援
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6
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帐户和交易功能
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- 保证金 (融资融券) 功能,包括投资组合保证金及 IRA 退休帐户有限保证金交易
- 期权及期货交易批准
- 在 IRA 退休帐户交易价差期权功能
- 观察列表
- 在 thinkorswim 平台中设置的警示
- 难借股计划注册
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帐户授权
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- 代理人
- 有限交易授权
- 全权交易授权(注:帐户转移后,这将变成有限交易授权。帐户拥有人可在帐户过渡后恢复全权交易授权。)
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投资设定及指示
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税务资料
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资金转账资料和指示
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- 过去 2 年在德美利证券使用或设置的 ACH 电子转账、电汇和内部转账资料
- 大多数远期或经常性 ACH 电子转账、内部转账和支票要求指示
- 您过渡日期后最多 3 个月的电汇指示
- 借记卡登记(在 2021 年 6 月起使用或于 2023 年 6 月 16 日或以前登记)
- 签发支票登记(在 2021 年 6 月起使用或于 2023 年 6 月 16 日或以前登记)
- 股息和利息支付指示
- 大多数系统性 RMD 提款指示
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历史文件和资讯
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- 最多 10 年的德美利证券历史对帐单及交易确认
- 最多 10 年的德美利证券税务文件
- 最多 4 年来自 tdameritrade.com 和德美利证券移动应用程式的历史交易记录
- 所有 thinkorswim 平台的交易历史记录
- 德美利证券已实现盈/亏资讯的完整历史记录
- 最多 7 年的收款和付款支票图像
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