我們很高興您加入嘉信理財。

我們致力讓您輕鬆順利地從德美利證券轉移。此資訊中心是您從現在開始,直至您過渡至嘉信理財之後的資源所在。在這裡,您可以找到問題的答案、過渡時間表、轉移詳情、操作指南以及有關嘉信理財的更多信息

What to know about your move.

Please know that in most cases there will be very little to do, as we'll take care of the transition for you. We'll let you know your transition date about three months before your move, and it will happen over a weekend.

Once you've been notified of your transition date, you'll be able to view your specific dates and deadlines when you log in to your TD Ameritrade account and visit the Schwab Transition Center.

需要牢記的重點。

  • 您需要的項目我們都會轉移。

    請您放心,除了您的帳戶資料、資産和大多數尚待執行訂單以及轉移資金檔案和說明,我們還會將您的成本基礎、保證金權限以及期權權限一起轉移。此外,我們亦會轉移您的歷史對帳單、交易確認、稅務表格及交易記錄。

  • 設定您的嘉信理財登入用戶名和密碼。

    您的帳戶已經轉至嘉信理財。現在就設定您嘉信理財的登入信息來訪問您的帳戶。
     

  • 您在市場的交易不會中斷。此外,thinkorswim®平臺現可在嘉信理財使用。

    我們將在周末轉移您的帳戶,以避免任何投資或交易中斷,而您的大部分未成交訂單也將被轉移。而且,當您帳戶轉至嘉信理財時,您可以繼續在 thinkorswim®平台電腦桌面版、網絡版以及移動應用程序進行交易。您在thinkorswim的設置和警示將會自動轉移。此外,thinkorswim平台的創新和支持將會一如既往。

轉移至嘉信理財的時間表。

  • 過渡週末前 3 個月

    我們會通知您帳戶何時轉移,以及您需要採取的行動。當您登入德美利證券帳戶並前往「嘉信理財過渡中心」時,您將獲得特定過渡日期和截止日期。
  • 過渡週末前 2 個月

    我們將向您發送嘉信理財帳戶特定資料及詳情,例如您的帳戶協議及有關您嘉信理財現金功能的資料。
  • 過渡週末前約 1 個月

    我們將會提示您設置新的嘉信理財登錄 ID 和密碼。 這也將是您在帳戶移至嘉信理財之前授予帳戶交易權限的最後機會。點擊瞭解詳情。
  • 過渡周末前 1-2 周

    這是您在轉移前最後一次更改您帳戶的機會。此外,如果您使用借記卡和支票,請留意嘉信理財寄出的新借記卡和支票。查看更多。
  • 您在德美利證券交易的最後一天

    從您過渡週末的星期五美東時間晚上 8 時 30 分開始,當我們開始過渡時,您將無法再訪問您的帳戶。在那一時刻之前,您仍可以在網上通過任何德美利證券平臺進行交易。
  • 您在嘉信理財的第一天

    您將需要設定您嘉信理財的登入用戶名和密碼才可以交易。如果您交易期貨,您可以在5月12日星期日美東時間下午5點登入thinkorswim平臺。對于其他交易,您可以在5月13日星期一美東時間上午5點登入。

獲得有關您轉至嘉信理財的熱點問題解答。

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我們努力讓您的轉移簡單而輕鬆。

雖然我們會為您處理轉移事項,但您可以選擇幾個您也許想要的操作。

  • 在您的帳戶轉移之前

    您帳戶的大部分功能及設定將會轉移至嘉信理財。以下是一些您可能想做或保存但將不會被轉移的項目。

    您可以保存不會轉移到嘉信理財的資料:

    • 訂單狀態頁面的訂單歷史記錄
    • 研究篩選
    • 餘額歷史圖表數據
    • 警示和通知
    • 從移動應用程序保存到您移動設備的觀察列表


    如果需要,請執行以下步驟:

    • 請參考您德美利證券的對帳單,瞭解您在過渡前對 2023 年作出的退休帳戶供款及分配
    • 完成任何教育課程
       
  • 在您的帳戶轉移之後

    當您首次登入嘉信理財時,請瀏覽「歡迎中心」,並核對轉移的項目、確認您的個人資料,以及更新您的帳戶功能。

    然後您可以:

    • 重新建立直接出款/付款,例如按揭貸款或水電費付款。
    • 更新直接存款設定,例如僱主的薪金支票或社會保障付款。
    • 設置正式角色以允許其他人訪問您的帳戶。

熱門常見問答

我們已在 5 月 10 日週末將最後一批德美利證券客戶過渡到嘉信理財。在您的帳戶被轉移期間,您將通過電子郵件或郵件收到包含更詳細資訊的通訊和資源,具體取決於您的通訊偏好。當您在 tdameritrade.com 登入時,您還將看到 「嘉信理財過渡中心」,其中包含詳細的日程表。 
 
在您的帳戶過渡後,您將能夠享受嘉信理財與德美利證券整合帶來的所有好處。

當您的帳戶轉移到嘉信理財後,您將無法再訪問 tdameritrade.com 和德美利證券移動應用程序。在嘉信理財,您將有多種平臺選擇:

嘉信理網站和嘉信理財移動應用程序:我們正在將德美利證券最受喜愛的一些功能整合到嘉信理財。您可以繼續利用 SnapTicket®快速下單工具、報價表(觀察列表)和訂單輸入頁面的實時滾動數據、新的條件訂單類型等。然而,德美利證券的平臺和嘉信理財的平臺之間仍然存在一些差异。瞭解有關嘉信理財交易平臺的預期體驗,包括最近推出的增强功能和升級

thinkorswim 系列平臺:您可能已經熟悉 thinkorswim 桌面版中提供的豐富强大的交易功能,但 thinkorswim 不僅僅是一個平臺 - 它是一個全套系列平臺。如果您對網絡版的平臺或移動應用程序感興趣,幷在尋找更多的圖表和分析工具、額外的滾動數據,包括二級報價以及比Schwab.com 和嘉信理財移動應用程序上提供的更多自定義選項,我們認爲您可能會喜歡 thinkorswim 網絡版和 thinkorswim 移動應用程序。

從一開始,嘉信理財就引領業界,通過降低成本為投資者提供更大價值。德美利證券的價格在被嘉信理財收購後已經有所改善。 而我們會繼續這價格改善過程,大多數德美利證券客戶在轉移至嘉信理財後都會體驗到相同或更佳的定價。您可親自了解

嘉信理財致力于在您的帳戶轉移期間和之後保護您的帳戶。瞭解預防欺詐事宜

 

經紀產品:不受 FDIC 承保 • 無銀行擔保 • 可能損失價值

需要无线网络信号或手机连网。在高峰交易时段、市场波动、系统升级、维修或其他原因下,可能无法提供电子服务,或只能有限提供。功能可能因操作系统和/或设备不同而有所差异。移动通讯运营商可能会收取流量费用。

德美利證券為FINRA/SIPC成員,其為嘉信理財集團的子公司。

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