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视频简介播放
旁白:需要允许某人查看、交易或转移您一个或多个帐户中的资金吗?
画面逐渐褪色并出现嘉信理财主页
旁白:点击“个人资料”,然后选择“帐户权限”。
鼠标点击“个人资料”,然后点击“帐户权限”。
旁白:若要开始此流程,请点击“授予帐户权限”。
鼠标点击“授予帐户权限”。
旁白:从此页面中,您可以选择授予第三方所需的权限层级。选项包括:只限查阅的权限,以查看帐户信息;有限交易授权,以查看帐户信息和交易;以及完整交易授权,以查看帐户信息、交易和转移资金。想要深入了解这些权限层级吗? 点击“比较权限层级”以取得更详细的概览。
鼠标点击“比较权限层级”。
旁白:确定要授予的权限层级后,点击具有适当权限的卡片以继续。
鼠标离开“比较权限层级”窗口。
鼠标点击“完整交易授权”。
旁白:接下来,选择您想要授予权限的财务帐户。
鼠标点击“帐务帐户”,然后点击“继续”。
旁白:最后,您需要提供被授予权限人士的相关信息。必要的联系信息包括全名、电话号码和电子邮件。
鼠标点击“继续”。
旁白:在此过程中,您需要提供授权第三方的联系信息,核对您的提交内容,并最后核对授权协议。
鼠标点击“继续”,并同意授权协议。
鼠标点击“同意并提交”。
旁白:提交请求后,您将收到确认消息以及必要的后续步骤。如果您是个人帐户持有人,这表示您获授权的用户现在将收到一封包含其注册流程链接的电子邮件。
画面转换为“管理帐户权限”页面。
旁白:如果是联名帐户,则需要所有其他帐户持有人在继续之前核准请求。想要变更权限吗? 为此,您可以前往“帐户权限”页面的“帐户和角色”部分。在这里,您将看到您的帐户和有权使用这些帐户的用户的列表。若要开始变更,请直接在每个用户的右侧选择您要执行的操作。
鼠标点击“变更权限”,然后点击“开始应用”。
旁白:在此示例中,我们将变更权限。然后,系统会提示您提供进一步指示。
鼠标点击“继续”。
旁白:在这种情况下,我们会被要求确认是否要变更权限。
鼠标勾选方块,同意授权协议并点击“提交”。
旁白:指示可能会按您选择的操作而有所不同,但在完成概述的步骤后,您一定会收到确认。对于联名户,某些操作可能需要其他帐户持有人核准变更才能继续。
视频结尾播放。
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投资涉及风险,包括损失本金。
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