短片以一個桌面的靜態俯視鏡頭開始。我們看到植物的一部分、一個咖啡杯、一副眼鏡、一支筆、平板電腦的一部分，以及一本在封面寫上「待辦事項」的記事本。
一隻手進入畫面，拿起筆，然後從畫面中拿走。「更新信任的聯絡人和受益人」出現在「待辦事項」下方的未勾選框旁邊。
振奮音樂持續播放
旁白：您可輕鬆將聯絡人或受益人新增至您的嘉信理財帳戶。請新增一名聯絡人，在嘉信理財無法就您帳戶相關的問題與您溝通時，我們會聯絡這位人士。
畫面轉至 Schwab.com 客戶帳戶摘要頁面的完整螢幕截圖。個人價值、日期變更和 6 個月變更顯示在圖表上。
……滾動至「服務」並點擊「我的檔案」。然後點擊「信任的聯絡人」標籤。
游標在主導覽中滾動至「信任的聯絡人」。
然後，游標點擊「信任的聯絡人」標籤，螢幕將變更至「信任的聯絡人資料」頁面。
您也可以選擇「受益人」標籤，以更改或管理每個帳戶的受益人。
然後，游標點擊「受益人」標籤，螢幕將變更至「管理您的受益人」頁面。
只需選擇「編輯帳戶」，然後按照指示完成所需事項。
我們在受益人頁面向下捲動，然後游標點擊「編輯帳戶」。下一個畫面會列出主要受益人及其他資訊。游標懸停在「編輯」連結上。
我們返回桌面的俯視鏡頭，放大並移近筆記本中的「待辦事項」。「更新聯絡人和受益人」旁邊的方塊將以動畫勾選，顯示事項已完成。
畫面漸變為深藍色背景，上面寫有「請瀏覽 Schwab.com/HowToCenter 以觀看更多視頻。」
畫面變為嘉信理財標誌，並在下方顯示以下披露資料：
投資產品：不受 FDIC 承保 * 無銀行擔保 * 可能損失價值
此處提供的資料僅供一般參考。
嘉信理財集團 (The Charles Schwab Corporation) 通過其運營附屬機構提供全方位的經紀、銀行和金融諮詢服務。其經紀交易商附屬機構嘉信理財公司 (Charles Schwab & Co., Inc.) （SIPC 會員）提供投資服務和產品，包括嘉信理財經紀帳戶。其銀行附屬機構嘉信銀行 (Charles Schwab Bank) 、SSB（FDIC 成員及平等待遇房貸機構）提供存款和貸款服務及產品。
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