当您首次登入嘉信理财时，请浏览「欢迎中心」，并核对转移的项目、确认您的个人资料，以及更新您的帐户功能。

然后您可以：

• 重新建立直接出款／付款，例如按揭贷款或水电费付款。
• 更新直接存款设定，例如雇主的薪金支票或社会保障付款。
• 设置正式角色以允许其他人访问您的帐户。

您帐户的大部分功能及设定将会转移至嘉信理财。以下是一些您可能想做或保存但将不会被转移的项目。

您可以保存不会转移到嘉信理财的资料：

• 订单状态页面的订单历史记录
• 研究筛选
• 余额历史图表数据
• 警示和通知
• 从移动应用程序保存到您移动设备的观察列表

如果需要，请执行以下步骤：

• 请参考您德美利证券的对帐单，了解您在过渡前对 2023 年作出的退休帐户供款及分配
• 完成任何教育课程
   

我们将在周末转移您的帐户，以避免任何投资或交易中断，而您的大部分未成交订单也将被转移。而且，当您帐户转至嘉信理财时，您可以继续在 thinkorswim^®平台电脑桌面版、网络版以及移动应用程序进行交易。您在thinkorswim的设置和警示将会自动转移。此外，thinkorswim平台的创新和支持将会一如既往。

您的帐户已经转至嘉信理财。现在就设定您嘉信理财的登入信息来访问您的帐户。
 

请您放心，除了您的帐户资料、资产和大多数尚待执行订单以及转移资金档案和说明，我们还会将您的成本基础、保证金权限以及期权权限一起转移。此外，我们亦会转移您的历史对帐单、交易确认、税务表格及交易记录。

如果您对过渡至嘉信理财有任何疑问，请致电 +1-415-667-8400*。

如果您对您的德美利证券帐户有疑问，请致电800-368-3668。

如果您已转移到嘉信理财并有疑问，请致电+1-877-686-1937 (美国境内) 或 +1-415-667-8400 (美国境外).* 美东时间周一凌晨1时至周六凌晨1时。