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旁白:需要允許某人檢視、交易或轉移您一個或多個帳戶中的資金嗎?
畫面逐漸褪色並出現嘉信理財主頁
旁白:點擊「帳戶檔案」,然後選取「帳戶使用權限」。
滑鼠點擊「帳戶檔案」,然後點擊「帳戶使用權限」。
旁白:若要開始此程序,請點擊「授予帳戶使用權限」。
滑鼠點擊「授予帳戶使用權限」。
旁白:從此頁面中,您可以選擇授予第三方所需的使用權限層級。選項包括:僅供檢視的使用權限,以檢視帳戶資訊;有限交易授權,以檢視帳戶資訊和交易;以及完整交易授權,以檢視帳戶資訊、交易和轉移資金。想要深入瞭解這些使用權限層級嗎? 點擊「比較使用權限層級」以取得更詳細的概覽。
滑鼠點擊「比較使用權限層級」。
旁白:確定要授予的使用權限層級後,點擊具有適當權限的卡片以繼續程序。
滑鼠離開「比較使用權限層級」視窗。
滑鼠點擊「全權交易授權」。
旁白:接下來,選擇您想要授予使用權限的財務帳戶。
滑鼠點擊財務帳戶,然後點擊「繼續」。
旁白:最後,您需要提供獲授予使用權限人士的有關資訊。必要的聯絡資訊包括全名、電話號碼和電子郵件。
滑鼠點擊「繼續」。
旁白:在此過程中,您需要提供授權第三方的聯絡詳情,核對您的提交內容,並最後核對授權協議。
滑鼠點擊「繼續」,並同意授權協議。
滑鼠點擊「同意並提交」。
旁白:提交要求後,您將收到確認訊息以及必要的後續步驟。如果您是個人帳戶持有人,這表示您獲授權的用戶現在將收到一封包含其註冊流程連結的電郵。
畫面轉換為「管理帳戶使用」頁面。
旁白:如果是聯名帳戶,則要求所有其他帳戶持有人在繼續之前核准申請。想要變更使用權限嗎? 為此,您可以前往帳戶使用頁面的帳戶和角色部分。在這裡,您將看到您的帳戶和可使用這些帳戶的用戶清單。若要開始變更,請直接在每個用戶的右側選擇您要執行的操作。
滑鼠點擊「變更使用權限」,然後點擊「開始應用程式」。
旁白:在此範例中,我們將變更使用權限。然後,系統會提示您提供進一步指示。
滑鼠點擊「繼續」。
旁白:在這種情況下,我們會被要求確認是否要變更使用權限。
滑鼠勾選方塊,同意授權協議並點擊「提交」。
旁白:指示可能會按您選擇的操作而有所不同,但在完成概述的步驟後,您一定會收到確認。對於聯名帳戶,某些操作可能需要其他帳戶持有人核准變更才能繼續程序。
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