旁白:大家好。我是Cameron May,在這段視頻中,我將向您簡要介紹 thinkorswim® 交易平台。我將向您展示該平台的電腦桌面版本。您可以觀看我們的其他視頻,了解 thinkorswim 的網絡版和移動版。
讓我們開始吧。
動畫:出現 schwab.com 客人帳戶界面。
旁白: 如您是嘉信理財的客戶, 需要下載thinkorswim 。登入schwab.com 並在主菜单點擊「下單買賣」,然後點擊「交易平台」。取決與您使用的帳戶類型此頁面可能會顯示的不一樣,這是因為有些帳戶需要先啟用thinkorswim,如何操作在這個頁面會有額外指示。一旦您有了啟用thinkorswim的帳戶,您將會看到頁面的這個版本,您可以通過點擊「下載thinkorswim 電腦桌面版」來下載平台安裝程序。平台安裝好後,您可以打開並登入。
動畫:出現 thinkorswim 登錄界面。
旁白:首先,我將雙擊這個圖標開始登入。出現登入屏幕後,輸入您的嘉信理財 登入用戶名。在這裡,您還可以選擇 真實交易 或者 paperMoney®。 paperMoney 是一個模擬交易平台,其運作原理與thinkorswim 基本相同,但不使用真實貨幣,因此您可以練習交易。在這個演示中,我們將向您展示真實交易的界面。點擊 繼續 然後輸入您的嘉信理財密碼。根據您的帳戶設置,您可能需要完成雙重身份驗證才能登錄。
動畫:thinkorswim 界面顯示 「帳戶觀察」選項卡已打開。
旁白:現在,作為 thinkorswim 的新用戶,了解這個平台的佈局非常重要,具體來說,我們在左側有左欄。我們稍後會討論它。然後右邊,我們有九個選項卡,基本上包含 thinkorswim 的各種功能。每個選項卡中都有不同的子選項卡。例如,我們的九個選項卡,我們有 帳戶觀察 選項卡、交易、 分析、市場掃描、 市場觀察、 圖表、 工具、 教育,最後, 幫助。
每個選項卡下面都有子選項卡。例如,在 帳戶觀察 選項卡,我們有 活動和倉位、 帳戶概覽、 外匯報告 和 滾倉策略。當我們從一個選項卡移動到另一個選項卡時,這些子選項卡也會根據我們正在使用的選項卡而發生變化。
現在,讓我們開始第一個活動,那就是設置左欄。為了這個特別的演示,我將清理整個側欄。默認情況下,我們設置為 實時新聞、 交易員電視小工具、一個觀察列表,如果我們點擊底部的向下箭頭,您會注意到我們還啟用了快速圖表。這都默認設置。因此,如果這是您第一次登錄這個平台,您將看到這四個小工具。
讓我們清理一下。我將點擊屏幕底部的齒輪。您會注意到我們擁有我剛剛向您展示的所有這些小工具。讓我們把它們全部刪除。我想向您展示乾淨的側欄是什麼樣子。我只需點擊那些 X,您就會發現唯一剩下的就是我們的 帳戶信息 屏幕。這是您無法擺脫的一個小工具。您可以使用向下箭頭隱藏它,但無法刪除它。事實上,這是因為它是每個交易者都要使用的重要部分。
現在,讓我們用兩個小工具設置側欄, 實時新聞 和觀察列表。我到這個加號。如果我想添加一個小工具,您會注意到出現了可用小工具的全部菜單,我們將點擊 實時新聞。它可讓您查看來自多個來源的突發頭條新聞。
您可以按代號進行篩選,也可以僅篩選您帳戶中擁有的倉位。現在,如果我想讓這個小工具更大一點,我只需將鼠標放在這條分界線上,然後我們就可以將其拉長。現在我們有了 實時新聞 設置。
接下來我們要做的就是添加一個 觀察列表。這可能是左欄上最常用的小工具。這是有道理的,對吧? 因為當您在交易日進行交易時,最好有一個可用的觀察列表,這樣您就可以跟踪市場。我要點擊它。
默認情況下,您會看到我們在嘉信理財創建了一個默認加載的觀察列表,但讓我們更改它。例如,如果我們更改此菜單的默認值,您會注意到出現了整個子菜單。您會看到我們有個人創建的觀察列表,但我們還有許多不同的公共觀察列表。在此示例,我們添加道瓊斯工業平均指數®,這是道瓊斯指數的 30 隻股票。
我們將鼠標懸停在 % through F。 您會注意到這是按字母順序排列的。然後我要到子菜單並轉到 道瓊斯工業平均指數。就像這樣,我們就有了道瓊斯指數的觀察列表。和我們在 實時新聞 小工具做的一樣,如果我們想放大它,只需將鼠標懸停在該分界線上即可。我們把它延伸下去。如果我們需要更多空間,可以點擊向上。
另外,如果我們想關閉或縮小 實時新聞,您會注意到我們的頭條新聞列表開始縮小,然後,我們的觀察列表的可用空間增大。
現在讓我們繼續到 圖表 選項卡。圖表可能是 thinkorswim 上最常用的功能之一。圖表內容非常棒。您可以執行多種不同的操作。每個交易者都應該知道如何設置一種您想要的圖表,無論是爉燭圖、柱形圖,還是時間範圍。那麼,讓我向您展示如何做。默認情況下,您會看到我們處於1年1天的圖表上。您可以在左上角看到該時間的長度。
當您瀏覽圖表時,您會看到我們的鼠標用十字準線突出顯示我們在圖表上的位置。當我們在圖表中移動時,這裡顯示開盤價、最高價、最低價、收盤價等不同的數值,它將顯示我們正在查看的爉燭。如果我們想切換到不同的繪圖工具,我們可以點擊這個按鈕,就可以更改為指針。這樣,我已經改成了指針。
現在,如果我想放大圖表的一部分,我可以單擊鼠標,將其懸停在上面,現在我們可以查看過去幾個月該圖表的放大版本。如果我想宏觀,我可以點擊放大鏡。如果我想放大,您可以點擊放大鏡來放大。
首先讓我們假設我們想要將其更改為柱形圖。如果您右鍵單擊圖表,您可以看到這個按鈕叫做 風格。好,我們還有另一個子菜單。從本質上講,我們要的是 圖表類型.
所以,現在我們看到一個 蠟燭圖,但如果我們想切換到 柱條、 蠟燭趨勢、 線圖,我們只需在那裡選擇即可。您會注意到我們的蠟燭圖現在切換到柱形圖。確實很容易切換。您可以做的另一件事是,到頂部齒輪的 圖表設置,基本上可以從圖表的常規設置中進行許多不同的自定義、調整價格軸、時間軸,您可以為圖表創建時間範圍,我們稍後會討論這一點。
但更重要的是,每個人都關心的,那就是外觀。我只需點擊幾下,我們就可以進入這個 外觀 部分。我們有相同風格的圖表可供選擇。讓我們切換回 蠟燭圖。您會注意到我們的預覽已切換為蠟燭。我們可以改變蠟燭的顏色。如果我們想從綠色變成灰色,無論您想看到什麼顏色,您都可以在這裡做到。這是這個平台的一項非常普遍使用的功能,它用於自定義圖表外觀。準備好更改後,您可以點擊 應用 和 確定,現在您可以看到我們回到了蠟燭設置的位置,並使用我們開始時看到的原本顏色。
接下來,我想向您展示如何更改時間範圍。您會注意到,就像我說的,現在我們處於1年1天的圖表上。如果我們想切換到交易日內的圖表,這裡有一個 D 的下拉目錄,代表每日或時間範圍設定。當我們這樣做時,我們將有一些預先加載的時間範圍。就是,1天,1分鐘。您會注意到,現在我們處於1天1分鐘圖表上,而 D 變成 1m,它讓您知道現在處於一分鐘圖表中。我們正在看的是一個交易日的蠟燭圖,增量為一分鐘。因此,每一分鐘的市場數據都將是一根新的蠟燭。如果我們想改變它,也許看看五天五分鐘,這也可以改變。更重要的是,如果您想創建自定義時間範圍,那麼您只需從 偏愛 到 時間範圍,然後我們只需切換到我們想要查看的任何一天的時間段即可。
假設我們想看 5 天,然後看 30 分鐘。如果您想要特定的自定義時間範圍,您還可以移動底部的此欄。它是可定制的,這是我想說的,實際上它取決於您如何交易,以及如何看待市場。現在我們看到了這個 Nvidia 示例的5天5分鐘圖表。
現在,我將向您展示交易者應該知道,可能是 thinkorswim 上進行的最重要的活動,那就是如何買入或賣出股票。不過,我要做的第一件事是單擊此按鈕折疊左欄。這給了我們更多的空間向您展示整個 交易 選項卡以及 所有金融產品 子選項卡。基本上我們關注的是蘋果股票的當前市場。在頂部,我們有股票名稱、最新交易價格、基於美元和百分比的當日盈利或虧損,以及當前的買方價和賣方價。
易借股 代表容易借到的股票。如果您想做空蘋果公司的股票,借入股票會容易。那麼該股票在哪裡上市呢? 目前它在納斯達克上市。因此,如果我們點擊此圖標,您會注意到我們有一堆不同的數據點。這一部分是非常重要的,但是您實際上如何買賣股票呢? 嗯,這很簡單。您可以通過多種方式做到。
首先,假設我們想要購買 100 股 Apple 股票。我將把鼠標懸停在賣方價上,您會看到鼠標下方顯示了一個小購買窗框。如果我想出售蘋果,您可以看到我將鼠標懸停在買方價上,然後出現一個出售按鈕。現在,如果我點擊賣方價,您會看到底部出現一個訂單,它基於當前賣方價的浮動限價購買 100 股 Apple 股票。並且默認為限價單和當日單。我們稍後會討論這個。我要盡快刪除這個訂單。
我想指出的另一點是,讓我們返回側欄,您會注意到我們的觀察列表列中有一個買方價/賣方價。那麼,如果我點擊觀察列表中的賣方價,您猜怎麼著? 同樣的訂單輸入工具出現在我們的屏幕底部。這裡要說的是,只要您在代號名稱或查找旁邊看到買方價、賣方價或主要價格,您就可以從軟件的這個部分輸入訂單。讓我們再次點擊賣方價。我將快速引導您完成此訂單。我們有股票。我們要購買 100 股蘋果股票。目前限價為163.36美元,這是一個 當天 訂單,這意味著,如果我們下這個訂單,它在今天的交易日是有效的。現在,假設我們只想將其成交。我們可以將其切換為 市價 訂單。我們在此訂單輸入工具中還提供了許多不同的訂單類型,但讓我們切換到 市價,這意味著我們將獲得最佳的可交易賣方價。點擊 確認並發送。
現在,軟件的這一部分極其重要。這是 訂單確認對話框.。這是您最後一次查看訂單的機會,在下訂單之前仔細檢查所有內容。當您準備好後,點擊 發送。您會注意到在頂部,我們出現了一些消息。我們購買了 100 股蘋果股票。然後它就消失了。那麼,這隻股票到底發生了什麼? 好,我們轉移到 帳戶觀察 選項卡。
帳戶觀察 選項卡, 活動和倉位 子選項卡,這將是您監控所有未平倉位以及交易日活動的區域。例如,還記得我們討論過的 thinkorswim 選項卡、子選項卡和區域。
在 活動和倉位 子選項卡部分下方,我們有今天的交易活動。在這裡,您將看到任何尚待執行訂單、已成交訂單,您會注意到我們有一個已成交訂單,這是我們剛剛進行的交易,以及取消的訂單。
現在讓我們回過頭來再做一個例子。假設我們想再購買 100 股蘋果股票,但這次我們想在蘋果股價跌至 150 美元時購買。我將鼠標放在這裡並輸入具體價格。該掛鎖現已鎖定,因為它不再隨當前市場浮動。我們有一個當天有效的限價單,我們將點擊 確認並發送。
現在如果我們回到我們的 帳戶觀察 選項卡下面的 活動和倉位,您會注意到我們的尚待執行訂單部分現在有一個尚待執行訂單。這基本上就是我們剛剛看到的所有細節。現在讓我們想像一下,我想下這個訂單一直到取消為止,這樣它就可以一直有效,直到我取消它或者蘋果以 150 美元成交。您可以右鍵單擊。現在,在thinkorswim中,鼠標右鍵單擊極其重要。如果您使用的是 Mac,則為 Command 鍵和鼠標單擊按鈕。但對於PC用戶來說,如果您點擊鼠標右鍵,您會看到一個菜單出現,我們可以取消訂單。我們可以取消並更換訂單。因此,我們想取消並更換這個特定的訂單。所以,我要改變它,我要去這裡把它改成取消前有效。其他一切都保持不變。我要點擊 確認並發送。
現在您可以看到我們收到一條消息,表明我們原來的當天訂單已取消。回到 帳戶觀察 選項卡,我們返回,您現在可以看到我們有一個取消前有效訂單。那麼,我們原來的訂單怎麼了? 我們繼續向下看,它就在 取消訂單 那裡。即買入 100 股蘋果股票,當天限價為 150 美元。我們已經取消了它,並以取消前有效訂單取代了它。您可以在這裡看到,我們幾分鐘前下的訂單已經成交了。因此,基本上,您可以在此處跟踪這個交易日的所有訂單。這將每天清除並重置,然後您的所有訂單歷史記錄將在 帳戶概覽 子選項卡, 訂單歷史 部分找到。
我們已經完成了股票交易的流程,現在我們將了解交易買權的流程。基本上是相似的,我們將從平台的不同部分進行交易。因此,我們將到期權鏈,而不是這裡的底層證券買方價和賣方價的部份。
然後,在我們要查看的示例中,讓我們交易六月到期的期權。如果您想交易買權或賣權,過程是相同的。左邊是買權,右邊是賣權,在這個到期系列下可以顯示更多的行使價。正如您所看到的,我們有與股票相同的買方價和賣方價欄。適用相同的流程。如果您想購買期權,我們點擊賣方價。如果您想出售期權,我們點擊買方價。
我將在 6 月份的蘋果期權上點擊 160 美元。我們的訂單輸入工具會出現。我們的訂單數量默認為 10。您可以到 設置,程序設置, 訂單默認設置 進行更改。找到 期權,讓我們將其更改為 1 並應用設置。現在我要刪除它並重新下訂單。看,我們的訂單默認值已更改為 1。相同的過程。我們可以選擇限價單、市價單。對於期權來說,交易更普遍地使用限價單。那麼,我們以 9.35 美元的價格發送,點擊 確認並發送,您可以看到我們剛剛成交了 6 月份到期的蘋果160 買權。如果我們回到 帳戶觀察 頁面,您現在會注意到在我們的股票倉位下方,我們有一份 160 買權合約。同樣也適用於開倉盈/虧。您會看到這些數字每天都在變化。
現在我們有一個股票倉位和一個期權倉位。因此,您可能會問:“我該如何平倉?” 我們通常做的就是去 帳戶觀察 選項卡, 活動和倉位 頁面,然後右鍵單擊。而且,如果您使用的是 Mac,請按Command鍵並單擊鼠標列出訂單。首先,讓我們平倉掉我們的股票倉位。我將右鍵單擊蘋果,然後創建平倉訂單,然後您將看到一個列出當前價格出售 100 股蘋果的訂單。無論您的數量是什麼,無論您的底層證券是什麼,當您右鍵單擊並創建平倉訂單時,它將自動填寫與您現有倉位相反的倉位。讓我們以市價訂單來執行。點擊 確認並發送,現在您會發現我們的蘋果已經被成交了。正如您所看到的,我們的數量現在為零。
最後,讓我們看一下 thinkorswim 中的 教育 選項卡,由 教育 子選項卡開始。現在,我們已將嘉信理財的 「投資見解與教育」嵌入到 thinkorswim 中,因此您無需離開平台即可獲得嘉信理財提供的優質教育。具體來說,您可以獲取我們提供的文章、視頻、課程和網絡廣播以及其他活動和課程,幫助您學習不同的策略和產品,包括 thinkorswim 教程視頻。
我想向您展示另外一點是位於右上角的 支持 聊天功能。點擊 支持 聊天以及下面的 實時支持 選項卡,如果我們點擊 創建支持請求,我們可以從平台向我們的交易台發送短信。假設您需要訂單方面的幫助,您輸入並點擊 創建支持請求 然後發送一條信息到我們的交易台。我們的代表收到該信息後,將通過聊天功能與您交談。他們可以查看並檢查您的屏幕,並回答您對平台的任何問題。如果您不想給我們打電話或無法打電話,這是一個很棒的功能。
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